电银付(dianyinzhifu.com):晶硕赢利发作 花旗喊进

外资看隐形眼镜三雄

花旗全球证券非科技产业分析师刘柏毅指出,晶硕三大发展引擎到位:握有利基型技术知识含量、在各市场市占连续扩张、毛利率连续升温,赢利将直接跳升至一股本以上,首次纳入研究局限给予「买进」投资评等,推测未来12个月合理股价390元,是外资圈最高。

隐形眼镜双雄精髓、金可-KY曾领风骚,划分于2017、2014年创下股价岑岭,精髓更一度贵为千金股。不外,随竞争加剧等风险冒出,双雄股价已不再亮眼,反而是新进入者晶硕乐成吸引投资人眼球,打击族群老大哥精髓,族群股王宝座争夺战正在上演。

晶硕股价2020年以来上涨58%,领先大盘19%,在非科技股中相当亮眼,花旗全球以为,投资人青睐晶硕的理由不只着眼于既有市场的发展性,也是看好矽水胶隐形眼镜产物2021、2022年在欧洲问世将带来的业绩动能。

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花旗全球看好,晶硕获得中国与日本市场加持,2019~2022年间赢利年复合发展性高达32%,同时代营收年复合发展率则为19%,且更高的产能利用率将会推升晶硕毛利率显示,加上有了足够经济规模,营运杠杆效益也会一并展现。

外资估量,晶硕2020年每股纯益将大增47.9%,站上一股本大关,2021、2022年再划分发展三成与二成,每股纯益飙上13.09与15.76元。值得注意之处在于,相比各研究机构对精髓、金可-KY财政预期,均以为2020年赢利将呈衰退,晶硕反而一枝独秀。

晶硕赢利之所以大发作,来自总体规模扩张与市占提升两大利多,一次水到渠成。晶硕在台湾以自有品牌专卖店闯出一片天后,2013年跨足日本,产物获得认证后迅速拓展日本新客户,并辅助客户扩张至其他市场;在中国则透过天猫旗舰店吸引消费者眼光,迎来高速发展;加上其耕作多年的OEM客户也在2019年底开花结果,当2020年疫情大发作时,反而受益于消费者由实体转往线上消费,迎来业绩荣景。

现在外资对晶硕着墨不多,在花旗全球之前,仅摩根士丹利开启基本面研究、给予「优于大盘」投资评等;花旗全球另指出,国际机构法人持股晶硕仅12%,对其他同业则有25~60%,有一定发展空间,因此,将晶硕列为台湾中小型股投资首选。

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